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苹果MR带火硅基OLED材料 A股产业链含金量几何?公司回应来了

发布日期:2024-04-29 19:08    点击次数:143

  苹果将于今年2月2日正式发售Vision Pro的消息一出,市场对于MR产业链多个环节的关注度也陡升,尤其是显示屏所涉及的硅基OLED材料。近日,不少投资者在“上证e互动”平台询问奥来德与莱特光电有关该材料的情况。

  对此,《科创板日报》记者以投资者身份致电上述两家公司董秘办,其相关工作人员均表示,硅基OLED材料属于公司生产材料中的一种,公司有对客户供货,但规模不算大,目前下游客户对硅基OLED材料处于关注状态。

  业内:硅基OLED是下一代显示技术的开始

  随着Apple Vision Pro发售在即,市场对MR的关注度再次提高。有分析表示,苹果此次的改变主要聚焦在显示屏:通过硅基显示,视觉效果上有了质的飞跃,满足了大众对类眼视觉效果的要求。

  “硅基OLED,具有高像素密度、高分辨率、快响应速度、轻薄等优势,这意味着硅基OLED是XR(包括AR、VR、MR)设备的最佳选择,Apple Vision Pro选择该材料也是对硅基OLED先进性的验证。”业内先进制造领域券商分析师向《科创板日报》记者解读称。

  “硅基OLED还在高速更新迭代中。”上述分析师表示,硅基OLED及相应材料的成本都较高,生态链也没有承接巨大终端市场的能力。但是硅基OLED是下一代显示技术的开始,就像玻璃基LCD、玻璃基OLED一样持续发展了十多年。

  需要一提的是,容亿投资于去年底发文探讨硅基Micro-OLED(硅基微型OLED),认为该材料非常适用于XR、军工、工业及医疗等领域。

  “伴随着军队数字化装备升级改造、新能源汽车智能座舱HUD标配、工业及医疗场景对近眼显示新的需求,将进一步打开硅基OLED显示领域的增量市场。”容亿投资总监何远迪如是表示。

  中航证券科技电子分析师刘牧野也向《科创板日报》记者表示,“Apple Vision Pro所使用的硅基OLED与用于手机的传统OLED材料不完全相同。从显示效果看,其更多用于近眼设备领域,因此对材料和技术都有着更高的要求。”

  “苹果采用的硅基OLED代表着微型显示技术的发展方向。”刘牧野称,“但我们要看到苹果MR头显设备才刚面世。相较于传统的OLED,硅基OLED的成本更高,因此使用领域也更集中在高端领域和小尺寸面板上。”

  厂商:有储备硅基材料 但下游客户占比不算高

  受益于Apple Vision Pro发售在即,产业链各环节高度关注硅基OLED及其相关材料。近日,更有外媒报道称,京东方与视涯科技或已进入Apple Vision Pro的产业链。

  《科创板日报》记者了解到,OLED材料厂商奥来德与莱特光电均表示,其有硅基OLED材料的储备,且一直在向下游客户供货,但规模都不算大。

  其中,奥来德董秘办工作人员向《科创板日报》记者表示,该公司已向7-8家客户小规模供货硅基OLED材料,包括安徽熙泰、南京国兆、湖畔光电、观宇科技等。

  “大规模量产硅基OLED,需要12英寸生产线,但下游客户目前仍多为8英寸生产线,也有客户规划了12英寸生产线,但建设需要一定时间。”上述工作人员表示。

  此前,奥来德表示,该公司正推进硅基OLED材料的市场推广与送样测试,也有材料正在视涯科技测试验证。

  对于上述情况,奥来德董秘办工作人员回复称:“奥来德2022年底正式实现多个Prime材料导入国内面板厂商,全面实现这一类型材料在面板厂商的本土化。公司的其他OLED材料也正处于客户测试和验证阶段,公司预计几年内实现全部材料的本土化导入。”

  莱特光电董秘办工作人员则向《科创板日报》记者表示,该公司有储备硅基OLED材料。目前该公司多款OLED产品在视涯验证测试,尚未形成销售收入。“OLED面板厂商目前主要聚焦于手机领域,中大尺寸的传统OLED面板和产品还在不断普及中,硅基OLED面板会更高端,目前普及领域有限。”

  产业:面板领域正在复苏 OLED材料创新需求强

  就《科创板日报》记者向奥来德、莱特光电、瑞联新材等国内OLED材料厂商所了解到的情况整体来看,目前OLED材料主要使用领域为手机,但产业也朝着电视、平板等大中型尺寸快速发展。

  上述三家公司董秘办相关工作人员均表示,从面板厂商与终端消费市场反馈来看,消费电子的复苏,带来了材料方面的良好预期。

  奥来德近日在投资者调研中表示,通过下游反馈,OLED面板行业正在复苏,稼动率处于快速提升阶段,反映到终端消费市场,很多品牌手机的销量较好,因此该公司提供的上游原材料得以保持较好的出货节奏。“2023年材料放量以Prime类材料为主,2024年其他材料也会放量。”

  2023年前三季度,奥来德有机发光材料总收入为2.22亿元,较去年同比增长47.36%。2023年Q1-Q3,该公司各单季度有机发光材料营收分别为6597万元、7551万元、8016万元。该业务板块成为了拉动其业绩增长的重要因素。

  招股书显示,莱特光电是首家为京东方供应OLED发光功能材料且具备自主专利的国内厂商,实现了多种OLED材料的量产供应。

  莱特光电董秘办工作人员向《科创板日报》记者表示,从OLED终端应用来看,智能手机是第一大应用市场,逐渐从高端旗舰机向中低端机型渗透,折叠屏、平板、电脑、车载显示等新市场将持续打开行业增长空间。

  莱特光电此前在接受机构调研时表示,目前该公司量产的两款产品Red Prime材料及Green Host材料持续稳定供货,Red Host材料、Green Prime材料、Blue Host材料等新产品已在客户端验证测试,有望为其未来带来新的业绩增量。

  瑞联新材董秘办工作人员此前向《科创板日报》记者提到,市场对OLED面板的需求在增强,苹果拟在新款iPad Pro上采用OLED显示屏,高端智能汽车的数控板块幕面积也越来越大。瑞联新材方面则表示,“未来公司OLED材料的业务占比或将超过液晶材料。”

  “国内OLED材料厂商的发展机遇在于与国内面板厂商配合创新,才能达到更好的发光效果。”中泰证券分析师王芳表示,“OLED材料的本土化发展,是国内面板厂商保持创新与竞争力重要一环,相关材料创新的动力和需求都较强。”





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