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机构看金市:11月29日

发布日期:2024-03-13 18:10    点击次数:130

  ·正信期货:美国经济数据和美债利率成为驱动贵金属价格短期走势的核心变量

  ·华泰期货:美元持续偏弱贵金属维持强势

  ·国泰君安期货:美元指数高位回落给予贵金属反弹动力

  ·FXStreet:黄金价格保持上行压力短期内可能达到更高的高点

  ·美国银行:如果美联储提前降息黄金将在2024年底达到每盎司2400美元

  【机构分析】

  ·正信期货表示,隔夜美联储官员们在发言中偏鸽派,再度激发市场对联储降息的预期,交易员押注12月美联储不加息概率为96%,最早明年3月降息的概率为33%,明年或降息4次,累计降息幅度约1%。发言结束后,美债利率和美元指数纷纷创出调整新低,驱动贵金属价格大幅上涨,CMX黄金期货价格突破2050美元/盎司,为5月份以来新高,CMX白银突破25美元/盎司的整数位关口。短期来看,美国经济数据和美债利率成为驱动贵金属价格走势的核心变量,日内关注美国三季度实际GDP年化季环比修正值、美国10月零售库存和美国三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比给贵金属价格带来的扰动。

  ·华泰期货表示,昨日至今晨,又有数位美联储官员发表观点,美联储理事沃勒称称若通胀继续回落,几个月后可能就有理由降息,并且这无关经济压力。纽约联储主席威廉姆斯也表示,最近有关美国通胀预期长期稳定的消息基本令人放心。一直鹰派的美联储理事鲍曼则继续保持加息选项,认为如果抗通胀进展停滞,支持进一步加息。而“大鸽派”芝加哥联储主席古尔斯比则表示,将利率维持在高位太久是一个令人担忧的问题。总体而言,观点逐步偏鸽,因此使得美元呈现出走低的情况,目前已经跌破103关口,因此操作上贵金属仍然建议以逢低买入为主。同时关注内外盘套利的机会。

  ·国泰君安期货表示,单边来看,仍然看强贵金属,近期美联储官员鸽派发言频出,同时配合10月份美国重要经济数据,尤其是PMI、非农就业数据以及CPI数据的同步走弱打出组合拳,更加清晰地勾勒出美国经济四季度在财政退坡后显著走弱的局势,由此美元指数和美债收益率的高位回落给予黄金白银一定的反弹动力。同时,在尚未进入深度衰退的情况下,工业金属属性并未给白银造成拖累,反而在风险偏好转好的情况下令白银获得更大的上涨弹性,故走势更强。

  ·FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文指出,美联储官员出人意料的鸽派言论打击美元。美国国债收益率延续跌势,创下数周新低。受美元普遍疲软影响,金价飙升,可能会将涨势延伸向2075美元/盎司。黄金价格保持上行压力,短期内可能达到更高的高点。

  ·美国银行(Bank of America)分析师称,虽然地缘风险此前提振了黄金价格,但黄金走势最终仍是受利率影响,因此一旦美联储宣布决定在2024年第二季度结束加息周期,新的买家将会涌入市场。而如果美联储提前降息,黄金将在2024年底达到每盎司2400美元。自从市场重新定价美联储的利率路径以来,利率已经走高。尽管如此,财政政策仍令人担忧,央行加息的影响开始在实体经济中显现出来,考虑到高企的公共债务和净利息支出,美联储有理由降息,而较低的利率,加上美元走软,对黄金构成了支撑,





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